Créer et gérer bons et promotions
Avec l'application web Kundenkartei, tu peux mettre en œuvre différents modèles de vente et de rabais – du bon de valeur classique aux abonnements basés sur l'usage ou aux codes promo ciblés. Cette page explique les différences, les cas d'usage et le traitement comptable.
1️⃣ Définitions
| Type | But | Sur le plan comptable |
|---|---|---|
| Code promo | Action de rabais (p. ex. 10 % sur une commande) | Diminution du produit |
| Bon | Contre‑valeur (p. ex. CHF 50.–), payée | Poste au passif (engagement) |
| Abonnement | Limité dans le temps ou lié à l'usage | Recette échelonnée / périodique |
| Note de crédit | Correction après un achat ou un retour | Réduction de créance / remboursement |
2️⃣ Codes promo
Les codes promo sont des codes d'action pour l'acquisition de nouvelles clientes, pour des actions ou des programmes de fidélité.
Fonctions
- Rabais en pourcentage ou en montant fixe (p. ex. 10 % / CHF 5.–)
- Conditions : valeur minimale de commande, groupe cible, produits
- Utilisation : unique, multiple ou illimitée
- Validité : date de début et de fin définissables
Exemple : AUTOMNE10 = 10 % de rabais sur les commandes à partir de CHF 50.–
3️⃣ Bons d'achat
Un bon est une valeur payée d'avance qui sert de moyen de paiement.
Fonctions
- Montant librement définissable (p. ex. CHF 25.–, CHF 100.–)
- Utilisable via la Saisie rapide ou le masque de commande
- Utilisations multiples avec logique de valeur résiduelle
- Cadre légal (CH) : la validité selon le CO est en règle générale de dix ans
Remarque : le produit ne naît qu'au moment de l'utilisation. Jusque‑là, le montant doit être porté comme un engagement.
4️⃣ Abonnements
Les abonnements permettent de gérer des prestations limitées dans le temps ou basées sur l'usage.
Fonctions
- Validité p. ex. « 3 mois à compter de la date d'achat » ou « 5 visites »
- Prolongation ou résiliation pilotables manuellement
- Intégration à la comptabilité (p. ex. facturation périodique)
Les abonnements peuvent être combinés avec des groupes de clientes ou de produits (p. ex. « VIP », « carte de cours »).
5️⃣ Notes de crédit
Les notes de crédit sont utilisées pour :
- Les corrections après un retour ou une facture erronée
- Les remboursements en cas de trop‑perçu
- Les transferts sur le compte d'avoir de la cliente
Fonctions
- Création directement à partir de la facture d'origine
- Représentation du statut de paiement (p. ex. partiellement payée)
- Enregistrée en comptabilité comme contre‑écriture
- En option, créditée comme valeur de bon
🧩 Abonnement – pas à pas
1) Créer l'article d'abonnement dans le catalogue
Tu crées d'abord un article d'abonnement dans le catalogue.
2) Vendre l'abonnement
Ajoute l'abonnement à une commande de la cliente comme un article normal.
Définis le type :
- Basé sur le temps : date de début et de fin
- Basé sur le nombre : nombre d'utilisations/de visites
3) Consulter et utiliser l'abonnement chez la cliente
L'abonnement apparaît dans la vue détaillée de la cliente.
- Première icône : comptabiliser une visite
- Loupe : ouvrir la vue détaillée de l'abonnement
Astuce : lors de la comptabilisation, note éventuellement le lieu/la prestation, afin de garder un historique parlant.
🎟️ Bon – pas à pas
1) Créer l'article « bon »
Crée d'abord un article « bon » dans le catalogue.
2) Vendre le bon
Vends le bon dans une commande comme un article normal.
Choisis pour cela l'article « bon » dans la sélection des articles.
Saisis les indications individuelles (p. ex. montant, dédicace personnelle).
Enregistre la commande.
Dans la commande, tu trouves l'ID de bon univoque pour l'utilisation ultérieure.
3) Utiliser le bon
Saisis l'ID du bon dans la commande de la cliente pour utiliser le bon.
Dans la vue détaillée du bon, tu vois ensuite la transaction et l'éventuelle valeur résiduelle.
Bonne pratique : reproduis l'ID du bon de manière univoque et lisible sur le justificatif/la carte (code‑barres/QR).
↩️ Note de crédit – pas à pas
1) Créer la note de crédit
Ouvre la facture concernée et clique en haut à droite sur l'icône de note de crédit.
Tu ouvres ainsi la fenêtre de création de la note de crédit.
Ferme la fenêtre avec « Créer la note de crédit ».
La note de crédit apparaît ensuite dans l'aperçu.
2) Utiliser la note de crédit
Une note de crédit s'utilise dans une commande.
Pour cela, tu as besoin du numéro de la note de crédit, disponible dans l'aperçu de la cliente. Saisis‑le dans les frais supplémentaires et clique sur « Utiliser ».
Dans le détail de la note de crédit, tu reconnais les transactions comptabilisées.
✅ Bonnes pratiques
- Ne jamais supprimer les bons – toujours travailler avec un statut (actif, utilisé, échu)
- Garder des séries/plages de numéros univoques (pas d'écrasement)
- Toujours créer les notes de crédit avec un renvoi à la facture d'origine
- Définir des règles claires pour les abonnements (transmissibilité, pauses, remboursement)
- Effectuer régulièrement un rapprochement entre les engagements liés aux bons et leurs utilisations
❓ Questions fréquentes (FAQ)
Puis‑je utiliser un bon partiellement ?
Oui. La valeur résiduelle est conservée et peut être utilisée plus tard.
Le code promo ne fonctionne pas – pourquoi ?
Vérifie la période de validité, la valeur minimale de commande, les produits éligibles ou le nombre maximal d'utilisations.
Un abonnement peut‑il être mis en pause ?
Oui, selon la configuration. Adapte la date de début/de fin ou note une pause dans la vue détaillée de l'abonnement.
Comment extourner une note de crédit erronée ?
Crée une note de crédit d'extourne ou une contre‑écriture et documente le motif dans la note.
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📝 Historique des modifications
| Version | Date | Modifications |
|---|---|---|
| 1.2 | 20 août 2025 | Structure uniformisée, séquences détaillées, FAQ et bonnes pratiques complétées |
| 1.1 | 27 juillet 2025 | Structure et langue revues |
| 1.0 | À l'origine | Première version |