Creare e gestire buoni e promozioni
Con l'app web Kundenkartei puoi impiegare diversi modelli di vendita e di sconto – dal classico buono di valore agli abbonamenti basati sull'utilizzo o ai codici promozionali mirati. Questa pagina spiega le differenze, i casi d'uso e il trattamento contabile.
1️⃣ Definizioni
| Tipo | Scopo | Sul piano contabile |
|---|---|---|
| Codice promozionale | Azione di sconto (p. es. 10 % sull'ordine) | Riduzione dei ricavi |
| Buono | Controvalore (p. es. CHF 50.–), pagato | Posizione passiva (impegno) |
| Abbonamento | Legato al tempo o all'utilizzo | Entrata rateale / periodica |
| Nota di credito | Correzione dopo un acquisto o un reso | Riduzione del credito / rimborso |
2️⃣ Codici promozionali
I codici promozionali sono codici d'azione per acquisire nuove clienti, per azioni o per programmi fedeltà.
Funzioni
- Sconti in percentuale o a importo fisso (p. es. 10 % / CHF 5.–)
- Condizioni: valore minimo d'ordine, gruppo di destinatari, prodotti
- Utilizzo: singolo, multiplo o illimitato
- Validità: data di inizio e di fine definibili
Esempio: AUTUNNO10 = 10 % di sconto sugli ordini a partire da CHF 50.–
3️⃣ Buoni d'acquisto
Un buono è un valore pagato in anticipo che funge da mezzo di pagamento.
Funzioni
- Importo definibile liberamente (p. es. CHF 25.–, CHF 100.–)
- Utilizzabile tramite la Registrazione rapida o la maschera d'ordine
- Utilizzi multipli con logica del valore residuo
- Quadro giuridico (CH): la validità secondo il CO è di regola fino a dieci anni
Nota: il ricavo nasce solo al momento dell'utilizzo. Fino ad allora l'importo va iscritto come impegno.
4️⃣ Abbonamenti
Gli abbonamenti consentono di gestire prestazioni limitate nel tempo o basate sull'utilizzo.
Funzioni
- Validità p. es. «3 mesi dalla data d'acquisto» o «5 visite»
- Proroga o disdetta gestibili manualmente
- Integrazione nella contabilità (p. es. fatturazione periodica)
Gli abbonamenti si possono combinare con gruppi di clienti o di prodotti (p. es. «VIP», «carta corsi»).
5️⃣ Note di credito
Le note di credito vengono usate per:
- Correzioni dopo resi o fatture errate
- Rimborsi in caso di pagamento eccessivo
- Trasferimenti sul conto avere della cliente
Funzioni
- Creazione direttamente dalla fattura originale
- Rappresentazione dello stato di pagamento (p. es. pagata parzialmente)
- Registrata in contabilità come contropartita
- Facoltativamente accreditata come valore di buono
🧩 Abbonamento – passo per passo
1) Creare l'articolo abbonamento nel catalogo
Per prima cosa crei un articolo abbonamento nel catalogo.
2) Vendere l'abbonamento
Aggiungi l'abbonamento a un ordine della cliente come un articolo normale.
Definisci il tipo:
- Basato sul tempo: data di inizio e di fine
- Basato sul numero: numero di utilizzi/visite
3) Consultare e usare l'abbonamento presso la cliente
L'abbonamento compare nella vista di dettaglio della cliente.
- Prima icona: registrare una visita
- Lente: aprire la vista di dettaglio dell'abbonamento
Suggerimento: al momento della registrazione annota facoltativamente luogo/prestazione, per mantenere una cronologia significativa.
🎟️ Buono – passo per passo
1) Creare l'articolo buono
Crea dapprima un articolo buono nel catalogo.
2) Vendere il buono
Vendi il buono in un ordine come un articolo normale.
Scegli a tal fine l'articolo buono nella selezione degli articoli.
Registra i dati individuali (p. es. importo, dedica personale).
Salva l'ordine.
Nell'ordine trovi l'ID univoco del buono per l'utilizzo successivo.
3) Utilizzare il buono
Inserisci l'ID del buono nell'ordine della cliente per usare il buono.
Nella vista di dettaglio del buono vedi poi la transazione ed eventualmente il valore residuo.
Buona pratica: riporta l'ID del buono in modo univoco e leggibile sul giustificativo/sulla carta (codice a barre/QR).
↩️ Nota di credito – passo per passo
1) Creare la nota di credito
Apri la fattura interessata e fai clic in alto a destra sull'icona della nota di credito.
Si apre così la finestra per creare la nota di credito.
Chiudi la finestra con «Crea nota di credito».
La nota di credito compare poi nella panoramica.
2) Utilizzare la nota di credito
Una nota di credito si utilizza in un ordine.
A tal fine ti serve il numero della nota di credito, disponibile nella panoramica della cliente. Inseriscilo nei costi aggiuntivi e fai clic su «Utilizza».
Nel dettaglio della nota di credito riconosci le transazioni registrate.
✅ Buone pratiche
- Non eliminare mai i buoni – lavorare sempre con uno stato (attivo, utilizzato, scaduto)
- Mantenere univoci serie/intervalli di numerazione (nessuna sovrascrittura)
- Creare le note di credito sempre con un riferimento alla fattura originale
- Definire regole chiare per gli abbonamenti (trasferibilità, pause, rimborso)
- Eseguire regolarmente una riconciliazione tra gli impegni per buoni e i loro utilizzi
❓ Domande frequenti (FAQ)
Posso utilizzare un buono solo in parte?
Sì. Il valore residuo viene mantenuto e può essere usato in seguito.
Il codice promozionale non funziona – perché?
Verifica il periodo di validità, il valore minimo d'ordine, i prodotti ammessi o il numero massimo di utilizzi.
Un abbonamento si può mettere in pausa?
Sì, a seconda della configurazione. Adatta la data di inizio/fine o annota una pausa nella vista di dettaglio dell'abbonamento.
Come storno una nota di credito errata?
Crea una nota di credito di storno o una contropartita e documenta il motivo nella nota.
🔗 Moduli correlati
📝 Cronologia delle modifiche
| Versione | Data | Modifiche |
|---|---|---|
| 1.2 | 20 agosto 2025 | Struttura uniformata, sequenze ampliate, FAQ e buone pratiche integrate |
| 1.1 | 27 luglio 2025 | Struttura e lingua rielaborate |
| 1.0 | Originale | Prima versione |