Kunden
Kunden ist deine Kartei. Jede Kundin, jede Firma, jeder Kontakt steht hier — und von hier führt der Weg zu allem, was du zu ihr erfasst hast.
Aktiv, inaktiv, alle
Rechts oben stehen drei Schalter mit je einer Zahl daneben. Voreingestellt ist Aktiv: du siehst nur die Kundinnen, mit denen du gerade arbeitest.
Inaktiv sind die, die du stillgelegt hast. Sie sind nicht gelöscht — ihre Bestellungen, Rechnungen und Notizen bleiben vollständig erhalten. Wer eine Kundin vermisst, schaut zuerst hier.
Alle zeigt beide zusammen. Die Zahl daneben ist die Summe der beiden anderen.
Suchen und blättern
Das Suchfeld greift ab drei Zeichen. Es sucht über die ganze Zeile — Name, Adresse und Mailadresse gleichermassen. Zwei Buchstaben genügen nicht, das ist kein Fehler.
Rechts daneben steht, wie viele Einträge es gibt und welche davon du gerade siehst. Über Pro Seite stellst du ein, wie viele Zeilen auf einmal erscheinen.
Was eine Zeile zeigt
Das Symbol ganz links unterscheidet zwei Arten von Eintrag: eine Person oder ein Gebäude. Das Gebäude steht für eine Firma — etwa einen Lieferanten. Beide liegen in derselben Kartei.
Daneben stehen Name und Mailadresse, dann die Adresse, dann die Telefonnummer, sofern erfasst. Ganz rechts sagt ein Merkzeichen, ob der Eintrag aktiv ist.
Bleibt eine Spalte leer, fehlt die Angabe schlicht. Die Kartei verlangt nicht, dass alles ausgefüllt ist — eine Kundin mit Namen und sonst nichts ist ein gültiger Eintrag.
Sortiert wird über die Spaltentitel. Ein Klick auf Name dreht die Reihenfolge um.
Doppelte Kunden bereinigen
Steht eine Kundin nach einem doppelten Import zwei- oder dreimal da, räumst du das unter Einstellungen › Bereinigung auf.
Womit du hier anfängst
- Eine Kundin suchen — drei Zeichen genügen, egal ob Name, Ort oder Mailadresse
- Jemanden nicht gefunden? Auf Alle schalten. Sehr wahrscheinlich ist sie inaktiv
- Wer fehlt in der Kartei? Über die Schnellaktion in der Kopfzeile legst du eine neue Kundin an
Weiter
- Kundin erfassen — Schritt für Schritt, mit allen Feldern
- Verkauf — die Bestellungen dieser Kundinnen
- Reports — Serienbriefe und Exporte aus Kundengruppen