🚀 Kundenkartei Web – Überblick & Einstieg
Willkommen zur offiziellen Dokumentation der Kundenkartei Web-Applikation.
Diese Plattform unterstützt dich dabei, Kundendaten, Bestellungen, Lager, Finanzen und Kalendertermine effizient zu verwalten – alles zentral, integriert und mobil nutzbar.
🧭 Navigation – Die wichtigsten Module im Überblick
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| 🏠 Übersicht | Was heute ansteht: Termine, Erinnerungen, offene Aufträge |
| 👥 Kunden | Kundinnen und Firmen suchen, anlegen und pflegen |
| 📦 Verkauf | Bestellungen mit Liefer- und Zahlungsstatus, Verbrauchsmaterial, Eigenverbrauch |
| 🚚 Lieferungen verwalten | Teil- und Komplettlieferungen auslösen, Dokumente erzeugen, Versand per E-Mail |
| 🧾 Rechnungen & Zahlungen | Rechnungen erstellen/versenden, Zahlungen verbuchen, Mahnwesen nutzen |
| 📚 Finanzen | Journal, Saldenliste, unbezahlte und überfällige Rechnungen, Banana-Export |
| 🛍️ Einkauf | Bestellungen bei Lieferanten und ihr Stand |
| 🏷️ Lager | Lieferungen, Lagerstand, Lagerjournal, Mindestmenge und Warenrückgabe |
| 🗂️ Katalog | Déesse- und eigene Produkte suchen, anlegen und bearbeiten |
| 📅 Kalender | Termine, Aufgaben und Geburtstage |
| 📊 Reports | Serienbrief, Etiketten und Exporte, Auswertungen zu Artikeln und Kundinnen |
| 🛒 Schnellerfassung | Bestellung im Direktkontakt: Artikel antippen, Kundin wählen, Lieferdatum setzen |
| 🎟️ Gutschein | Gutscheine, Abonnemente, Promotionen und Gutschriften |
| ⚙️ Einstellungen | Profil, Finanzen, Vorlagen, Kundengruppen, Nummerierung, Mail, Import, Export |
| ✉️ Kommunikation & Versand | E-Mail-Versand, Dokumente drucken und exportieren |
⚡ Schnelleinstieg
- Erste Schritte: Kundin anlegen → Bestellung erfassen → Lieferung auslösen → Rechnung erstellen
- Unterwegs arbeiten mit: Kundenkartei Go (mobiler Browser)
- Hilfe: die häufigen Fragen
💡 Was du hier findest
- Eine Seite je Modul, mit Bild und Erklärung
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Tutorial
- Tipps, Best Practices und kurze FAQs
- Verlinkungen zwischen Modulen für durchgängige Workflows
📱 Plattformen & Nutzung
Die Kundenkartei Web läuft im Browser. Auf schmalen Bildschirmen klappen die Module in ein Menü zusammen. Für unterwegs gibt es Kundenkartei Go.
Hinweis: Aufgaben wie Serienbearbeitungen und Massenexporte sind am Desktop am komfortabelsten.
🔗 Weitere Ressourcen
- Support: support@kundenkartei.ch
- Feedback und Verbesserungsvorschläge sind willkommen – vielen Dank!