Übersicht
Die Übersicht ist die Seite, auf der du nach dem Anmelden landest. Sie beantwortet eine einzige Frage: Was liegt heute an?
Mein Tag
Zuoberst steht das heutige Datum, darunter drei Karten nebeneinander.
Termine zeigt bis zu fünf Präsentationen und Termine aus dem Kalender, die spätesten zuoberst. Steht nichts an, sagt die Karte das auch — «Keine Einträge» ist eine Antwort, kein Fehler. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet ihn, der Pfeil rechts oben führt in den Kalender.
Erinnerungen zeigt bis zu fünf Aufgaben aus dem Kalender: worum es geht, um wen, und das Datum. Der Pfeil führt zur vollständigen Liste im Register Aufgabe des Kalenders.
Beachten ist die Zahlenkarte. Fünf Zeilen, jede eine offene Baustelle:
| Zeile | Was sie zählt |
|---|---|
| Geburtstage | Kundinnen, die heute oder in den nächsten zwei Wochen Geburtstag haben |
| Offene Bestellungen | noch nicht oder erst teilweise geliefert |
| Nicht fakturiert | noch nicht oder erst teilweise verrechnet |
| Unbezahlte Rechnungen | noch nicht bezahlt |
| Überfällige Rechnungen | unbezahlt und über der Frist |
Jede Zeile ist ein Link und führt in die passende Liste: die Geburtstage in den Kalender, die offenen und nicht fakturierten Bestellungen in den Verkauf, die unbezahlten und überfälligen Rechnungen in die Finanzen.
Die letzten drei Zeilen folgen dem Weg des Geldes: verrechnen, bezahlen, mahnen. Überfällig ist immer auch unbezahlt.
Offene Aufträge
Unterhalb der Karten stehen die offenen Aufträge, die zuletzt geänderten zuoberst. Erledigte Aufträge stehen nicht darin. Jede Zeile nennt die Kundin mit Adresse, die Bestellnummer, den Stand und den Zeitpunkt.
Über der Liste grenzen drei Filter ein:
| Filter | Zeigt Aufträge, die … |
|---|---|
| Nicht geliefert | noch ganz oder teilweise zu liefern sind |
| Nicht fakturiert | noch ganz oder teilweise zu verrechnen sind |
| Unbezahlt | noch nicht oder erst teilweise bezahlt sind |
Wählst du zwei Filter, siehst du alle Aufträge, auf die einer davon zutrifft. Ohne Filter siehst du alle offenen Aufträge. Sind es mehr als zehn, blätterst du unten weiter.
Ein Klick auf die Zeile öffnet den Auftrag, ebenso das Stiftsymbol. Das Personensymbol führt zur Kundin.
Die Kopfzeile
Die Kopfzeile begleitet dich durch die ganze Anwendung, nicht nur hier.
Sie hat zwei Zeilen. In der oberen steht links das Logo, das dich von überall hierher zurückbringt.
In der zweiten Zeile stehen die Module: Übersicht, Kunden, Verkauf, Einkauf, Katalog, Finanzen, Kalender, Lager, Reports, Schnellerfassung und Gutschein. Welche davon du siehst, hängt von deiner Lizenz ab — fehlt eines, ist es nicht freigeschaltet. Auf einem schmalen Bildschirm klappen die Module in ein Menü, das du über das Symbol links oben öffnest.
In der Mitte der oberen Zeile liegt die Suche. Sie findet Kundinnen und Produkte ab drei Zeichen, auch ohne Akzente: «durmic» findet «Durmić». Öffnen lässt sie sich mit der Lupe oder von überall mit der Tastatur:
| System | Kürzel |
|---|---|
| macOS | Cmd + K |
| Windows, Linux | Strg + K |
Esc schliesst die Suche wieder.
Rechts liegen die Schnellaktionen. Sie starten die vier Dinge, die man am häufigsten beginnt: eine Bestellung erfassen, eine Retoure aufnehmen, einen Termin setzen, eine Kundin anlegen. Daneben schaltest du zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild um, öffnest die Hilfe und siehst deine Benachrichtigungen. Ganz rechts steht dein eigenes Menü mit den Einstellungen und dem Abmelden.
Womit du hier anfängst
Die Übersicht ist ein Ausgangspunkt, kein Arbeitsplatz. Sie zeigt, was ansteht, und schickt dich weiter.
- Beachten lesen — die Zahlen sagen, wo der Tag hingehört
- Termine prüfen, damit nichts dazwischenkommt
- Erinnerungen durchgehen, solange der Kopf frei ist
- In das Modul wechseln, in dem die Arbeit liegt
Weiter
- Kunden — Kundinnen suchen, anlegen, pflegen
- Verkauf — Bestellungen und Aufträge
- Finanzen — Rechnungen und Zahlungen
- Vom Auftrag zur Rechnung — der ganze Weg am Stück