Clienti
Clienti è il tuo schedario. Ogni cliente, ogni azienda, ogni contatto si trova qui — e da qui parte la strada verso tutto ciò che hai registrato sul suo conto.
Attivo, inattivo, tutti
In alto a destra ci sono tre interruttori, ciascuno con un numero accanto. Attivo è preimpostato: vedi solo le clienti con cui stai lavorando adesso.
Inattivo sono quelle che hai messo a riposo. Non sono cancellate — i loro ordini, le fatture e le note restano integralmente. Se una cliente sembra mancare, guarda prima qui.
Tutti mostra entrambi insieme. Il numero accanto è la somma degli altri due.
Cercare e sfogliare
Il campo di ricerca agisce a partire da tre caratteri. Cerca sull’intera riga — nome, indirizzo e indirizzo e-mail allo stesso modo. Due lettere non bastano, e non è un errore.
Accanto è indicato quante voci esistono e quali stai vedendo. Per pagina regola quante righe compaiono in una volta.
Che cosa mostra una riga
Il simbolo all’estrema sinistra distingue due tipi di voce: una persona o un edificio. L’edificio sta per un’azienda — un fornitore, per esempio. Entrambi vivono nello stesso schedario.
Accanto ci sono nome e indirizzo e-mail, poi l’indirizzo, poi il numero di telefono se registrato. All’estrema destra un contrassegno dice se la voce è attiva.
Se una colonna resta vuota, il dato semplicemente manca. Lo schedario non pretende che tutto sia compilato — una cliente con un nome e nient’altro è una voce valida.
Si ordina tramite i titoli di colonna. Un clic su Nome inverte l’ordine.
Ripulire i clienti doppi
Se dopo un’importazione doppia una cliente compare due o tre volte, fai pulizia in Impostazioni › Pulizia.
Da dove cominciare
- Cercare una cliente — bastano tre caratteri, nome, località o indirizzo e-mail
- Non trovi qualcuno? Passa a Tutti. Molto probabilmente è inattiva
- Chi manca nello schedario? L’azione rapida nell’intestazione crea una nuova cliente
Per proseguire
- Registrare una cliente — passo per passo, con tutti i campi
- Vendita — gli ordini di queste clienti
- Rapporti — lettere in serie ed esportazioni dai gruppi di clienti