Panoramica
Panoramica è la pagina su cui atterri dopo l’accesso. Risponde a una sola domanda: che cosa c’è da fare oggi?
La mia giornata
In alto compare la data odierna, sotto tre schede affiancate.
Appuntamenti mostra fino a cinque presentazioni e appuntamenti del calendario, i più tardi in cima. Se non c’è nulla, la scheda lo dice — «Nessun risultato» è una risposta, non un errore. Un clic su una voce la apre, la freccia in alto a destra porta al calendario.
Promemoria mostra fino a cinque compiti del calendario: di che cosa si tratta, per chi, e la data. La freccia porta all’elenco completo nella scheda Compito del calendario.
Da notare è la scheda dei numeri. Cinque righe, ciascuna una questione aperta:
| Riga | Che cosa conta |
|---|---|
| Compleanni | clienti che compiono gli anni oggi o nelle prossime due settimane |
| Ordini aperti | non ancora consegnati o consegnati solo in parte |
| Non fatturato | non ancora fatturati o fatturati solo in parte |
| Fatture non pagate | non ancora pagate |
| Fatture scadute | non pagate e oltre il termine |
Ogni riga è un link e porta all’elenco corrispondente: i compleanni al calendario, gli ordini aperti e non fatturati alla vendita, le fatture non pagate e scadute alle finanze.
Le ultime tre righe seguono il percorso del denaro: fatturare, incassare, sollecitare. Una fattura scaduta è sempre anche non pagata.
Ordini aperti
Sotto le schede compaiono gli ordini aperti, quelli modificati più di recente in cima. Gli ordini evasi non vi compaiono. Ogni riga indica la cliente con l’indirizzo, il numero d’ordine, lo stato e il momento.
Sopra l’elenco tre filtri restringono la scelta:
| Filtro | Mostra gli ordini che … |
|---|---|
| Non consegnato | sono ancora da consegnare in tutto o in parte |
| Non fatturato | sono ancora da fatturare in tutto o in parte |
| Non pagato | non sono ancora pagati o lo sono solo in parte |
Se scegli due filtri, vedi tutti gli ordini a cui si applica almeno uno dei due. Senza filtro vedi tutti gli ordini aperti. Se sono più di dieci, sfogli le pagine in basso.
Un clic sulla riga apre l’ordine, come pure la matita. Il simbolo della persona porta alla cliente.
L’intestazione
L’intestazione ti accompagna in tutta l’applicazione, non solo qui.
Ha due righe. In quella superiore, a sinistra, c’è il logo, che da ovunque ti riporta qui.
Nella seconda riga si trovano i moduli: Panoramica, Clienti, Vendita, Acquisto, Catalogo, Finanze, Calendario, Magazzino, Rapporti, Registrazione rapida e Buono. Quali di essi vedi dipende dalla tua licenza — se ne manca uno, non è abilitato. Su uno schermo stretto i moduli si raccolgono in un menu che apri con il simbolo in alto a sinistra.
Al centro della riga superiore c’è la ricerca. Trova clienti e prodotti a partire da tre caratteri, anche senza accenti: «durmic» trova «Durmić». La apri con la lente oppure, da qualsiasi punto, con la tastiera:
| Sistema | Scorciatoia |
|---|---|
| macOS | Cmd + K |
| Windows, Linux | Ctrl + K |
Esc chiude di nuovo la ricerca.
A destra si trovano le azioni rapide. Avviano le quattro cose che si iniziano più spesso: registrare un ordine, accettare un reso, fissare un appuntamento, creare una cliente. Accanto passi dall’aspetto chiaro a quello scuro, apri la guida e vedi le tue notifiche. All’estrema destra c’è il tuo menu con le impostazioni e la disconnessione.
Da dove cominciare
Panoramica è un punto di partenza, non un posto di lavoro. Mostra che cosa attende e ti manda avanti.
- Leggere Da notare — i numeri dicono dove va la giornata
- Controllare gli appuntamenti, perché nulla si metta di traverso
- Passare in rassegna i promemoria finché la testa è sgombra
- Passare al modulo dove sta il lavoro
Per proseguire
- Clienti — cercare, creare e curare le clienti
- Vendita — ordini e incarichi
- Finanze — fatture e pagamenti
- Dall’ordine alla fattura — tutto il percorso in un pezzo