Rapporti
Rapporti è la pagina in cui valuti il tuo schedario e ne ricavi qualcosa: una lettera in serie, un’etichetta d’indirizzo, una tabella, un invio e-mail collettivo.
A sinistra: le valutazioni
La colonna di sinistra elenca ciò che è disponibile. Un clic cambia tutta la parte destra.
| Valutazione | Per che cosa |
|---|---|
| Stampa unione | invii, etichette ed esportazioni dai gruppi di clienti |
| Articoli gratuiti negli ordini | ciò che hai regalato |
| Panoramica vendite articoli | ciò che si vende, ciò che resta |
| Appunti | le note sulle tue clienti |
| File | ciò che è stato depositato |
| Clienti | Elenco clienti e Report dettagliato clienti da scaricare |
| Punteggi | gli articoli con il loro punteggio e la quantità, il più alto in cima |
A destra: invii ed esportazioni
La valutazione Stampa unione illustrata è la più usata. Funziona in due tempi: prima selezionare, poi produrre.
Tre contatori in alto dicono sempre a che punto ti trovi: quante clienti sono selezionate, quante di esse hanno un indirizzo e-mail, e secondo quale logica i gruppi sono combinati.
Il contatore centrale è quello importante. Se cinquanta clienti sono selezionate ma solo dodici hanno un indirizzo e-mail, un invio collettivo ne raggiunge dodici.
Selezionare
Due strade, che si integrano:
Sotto Gruppi di clienti a sinistra metti i segni di spunta. Dietro ogni gruppo è indicato quante clienti contiene. L’interruttore sopra decide come più gruppi agiscono insieme:
- Oppure — chi è in almeno uno dei gruppi
- e — solo chi è in tutti i gruppi scelti
L’effetto è notevole. Oppure allarga la selezione a ogni gruppo, e la restringe. Se scegli con e due gruppi che non si sovrappongono, non resta nessuno.
Con Aggiungere clienti manualmente a destra includi singole clienti che non stanno in alcun gruppo adatto.
Più sotto è sempre indicato chi è attualmente selezionato — con nome, via e indirizzo e-mail.
Produrre
Solo quando la selezione è definita entrano in gioco i cinque pulsanti:
- Excel — la selezione come tabella
- Etichette d'indirizzo — da stampare e incollare
- Busta PDF — buste stampate
- E-mail — un invio collettivo a tutte quelle con un indirizzo
- Copiare negli appunti — per tutto il resto
Da dove cominciare
- Scegliere la valutazione a sinistra
- Spuntare i gruppi di clienti, controllare la combinazione
- Leggere i contatori in alto — il numero è giusto?
- Scegliere la forma di uscita
Per proseguire
- Comunicazione — lettere, e-mail e modelli
- Clienti — lo schedario dietro
- Adattare la configurazione — impostare i gruppi di clienti