📤 Migrazione dei dati: Kundenkartei 5 (myDéesse) → Kundenkartei Cloud
In pochi passaggi riprendi i tuoi dati esistenti dalla Kundenkartei 5 locale (myDéesse) in Kundenkartei Cloud.
✅ Requisiti
- L'accesso alla tua Kundenkartei 5 locale (myDéesse)
- Un backup attuale della Kundenkartei 5
- L'accesso a Kundenkartei Web (cloud) con l'autorizzazione per impostazioni/importazione
Suggerimento: crea il backup subito prima dell'importazione, così contiene tutte le modifiche più recenti.
🗂️ Creare un backup dei dati
Genera un backup nella Kundenkartei 5 locale.
Le istruzioni dettagliate le trovi qui:
Creare un backup dei dati (documentazione esterna): https://support.kundenkartei.ch/documentation/schulungshandbuch/#datensicherung-erstellen
Conserva il file di backup in un luogo facilmente reperibile (p. es. scrivania/download).
⬆️ Eseguire l'importazione nel cloud
L'importazione avviene in Kundenkartei Web.
Passare alle impostazioni
Impostazioni Aprire l'area «Importazione»
Caricare il backup
- Trascinare il file nel campo, oppure
- fare clic su «Seleziona backup» e scegliere il file
- Avviare il caricamento e attendere che compaia la conferma
Nota: a seconda della dimensione del file e della connessione a internet, il caricamento può richiedere un po' di tempo.
⏱️ Durata e disponibilità
Al termine del caricamento inizia l'elaborazione in secondo piano.
A seconda del volume può richiedere alcuni minuti. Solo dopo i dati sono completamente visibili nel cloud.
- Durante l'elaborazione puoi continuare a lavorare
- Aggiorna gli elenchi interessati (p. es. le clienti) dopo alcuni minuti
🔎 Verificare dopo l'importazione
Esamina a campione le aree più importanti:
- Clienti/aziende (numero, campi coerenti?)
- Ordini/documenti (visibili, valori di data corretti?)
- Catalogo/articoli (se migrati)
- Note/cronologia (verificare voci rappresentative)
Buona pratica: confronta a titolo di esempio 3–5 record con i tuoi dati locali, per essere certa che sia tutto completo.
🧩 Che cosa viene importato?
Di regola vengono ripresi, tra l'altro:
- I contatti (clienti/aziende), campi principali compresi
- Documenti/ordini (a seconda della struttura)
- Informazioni supplementari rilevanti (se contenute nel backup)
Nota: a seconda della versione/della struttura, singoli campi o moduli possono differire. Se manca qualcosa di importante, vedi «Risoluzione dei problemi».
🧯 Risoluzione dei problemi (troubleshooting)
Il caricamento si interrompe
- Selezionare di nuovo il file; assicurare una connessione a internet stabile
- Con file molto grandi: ripetere oppure contattare il supporto
I dati non compaiono
- Attendere 10–15 minuti, poi accedere di nuovo/ricaricare le pagine
- Svuotare la cache/riavviare il browser
- Verificare che sia stato caricato il file giusto (backup attuale)
Singoli record mancano o sono incompleti
- Provare parole chiave/ID nella ricerca (dieresi/trascrizioni)
- Verificare se nel sistema locale esistevano più mandanti/varianti
- Contattare il supporto (vedi sotto) con:
- Il momento dell'importazione
- Nome/organizzazione
- Record di esempio (nome/numero) e screenshot
🔐 Protezione dei dati e sicurezza
- Il file di backup contiene dati sensibili. Conservalo in modo sicuro ed elimina le copie locali quando non servono più.
- Trasferisci il file solo tramite connessioni/dispositivi affidabili.
- Nel cloud valgono i consueti concetti di protezione dei dati e di accesso (basati sui ruoli).
📫 Supporto
Se ti serve assistenza, contattaci:
- E‑mail: support@kundenkartei.ch
- Da inviare cortesemente:
- Il momento del caricamento
- Nome/dimensione del file di backup
- Una breve descrizione del problema con esempi/screenshot